Jak wygenerować raport Rozliczenie – Premie

Raport do rozliczenia przedstawia przedstawiający premie pracownika. W Raporcie uwzględniane są tylko te premie, które zostały dodane do Rozliczenia. Raport jest dostępny dla Administratora oraz pracownika centrali. Pracownik lokalizacji zyskuje dostęp do Raportu dopiero po włączeniu dostępu do Rozliczeń.

Instrukcja

Aby wygenerować raport Rozliczenie – Premie:

1. Otworzyć w menu grupę Raporty
2. Wybrać zakładkę Wygeneruj Raport i uzupełnić poniższe pola:

• Typ raportu-  Rozliczenie-Premie. Raport przedstawiający premie pracownika
• Zamawiający/Dostawcy- Zamawiający jest polem wyboru dostępnym dla Dostawców, Dostawcy to pole wyboru dla Zamawiającego
• Okres- możliwość wyboru raportu za bieżący miesiąc, ostatni miesiąc, bieżący kwartał lub wybrany przez siebie okres (pole wymagane)
  
• Rozliczenia- można wybrać jedno lub kilka rozliczeń.Brak wybranego Rozliczenia oznacza wybór wszystkich Rozliczeń we wskazanym okresie.Pracownik lokalizacji widzi tylko te rozliczenia, które są przypięte do jego lokalizacji
• Typ personelu- tymczasowy lub zewnętrzny
• Grupowanie- do wyboru dostępne jest grupowanie po Zamawiającym/Dostawcy, Lokalizacji, Działach, Miesiącu. Wybór grupowania wpływa na to jak pogrupowane będą dane w podsumowaniu oraz jak pogrupowane będą dane na wykresie

     3. Kliknąć w przycisk Generuj, aby utworzyć raport. Będzie on widoczny w kolejce raportów poniżej.

     4. Następnie w kolumnie akcji wybrać przycisk Pokaż. Podsumowanie raportu będzie widoczne na wykresie i podsumowaniu.

     5. Całość danych dostępna jest w sekcji Szczegóły na dole strony. Dane można przeglądać,kopiować lub wyeksportować do Excela korzystając z przycisków dostępnych na górze.