Jak zaakceptować i zamknąć rozliczenie?

Aby zaakceptować Rozliczenie należy:

Otworzyć w menu grupę Rozliczenia
Wybrać zakładkę Lista
Wyszukać na liście rozliczenie i kliknąć w przycisk Szczegóły w kolumnie Akcja
Zmienić Decyzję z Brak akceptacji na Akceptacja.Akceptacja będzie możliwa wyłącznie wtedy, gdy wszystkie godziny zostaną potwierdzone i nie wystąpią żadne niezgodności.
Potwierdzić zmianę przyciskiem Zapisz.
Po uzyskaniu akceptacji od obu stron, system automatycznie zmieni stan rozliczenia na "Zamknięty".

Rozliczenia, które wymagają akceptacji Dostawcy lub Zamawiającego łatwo znajdziesz korzystając z filtrowania w kolumnie Decyzja zamawiającego lub Decyzja dostawcy na liście Rozliczeń.

Akceptacja Rozliczenia nie blokuje edycji elementów w nim zawartych (o ile rozliczenie nie jest w stanie “Zamknięte”). Każda zmiana, która wpływa na wartość Rozliczenia (np. potwierdzenie obecności) powoduje wycofanie akceptacji.

Zamknięcie Rozliczenia zablokuje edycję elementów w nim zawartych (np. dodanie brakujących potwierdzeń obecności).