Jak wygenerować raport Rozliczenie – Różnice kasjerskie

Raport do rozliczenia przedstawiający różnice kasjerskie pracownika. W Raporcie uwzględnione są tylko różnice kasjerskie z Zamówień dodanych do Rozliczeń. Raport jest dostępny dla Administratora oraz pracownika centrali. Pracownik lokalizacji zyskuje dostęp do Raportu dopiero po włączeniu dostępu do Rozliczeń.

Instrukcja

Aby wygenerować raport Rozliczenie – Różnice kasjerskie:

1. Otworzyć w menu grupę Raporty
2. Wybrać zakładkę Wygeneruj Raport i uzupełnić poniższe pola:

• Typ raportu- Rozliczenie-Różnice kasjerskie
• Zamawiający/Dostawcy- Zamawiający jest polem wyboru dostępnym dla Dostawców, Dostawcy to pole wyboru dla Zamawiającego
• Okres- możliwość wyboru raportu za bieżący miesiąc, ostatni miesiąc, bieżący kwartał lub wybrany przez siebie okres (pole wymagane)
• Rozliczenia- można wybrać jedno lub kilka rozliczeń.Brak wybranego Rozliczenia oznacza wybór wszystkich Rozliczeń we wskazanym okresie.Pracownik lokalizacji widzi tylko te rozliczenia, które są przypięte do jego lokalizacji.
• Typ personelu- tymczasowy lub zewnętrzny
• Grupowanie- do wyboru dostępne jest grupowanie po Zamawiającym/Dostawcy, Lokalizacji, Działach, Miesiącu. Wybór grupowania wpływa na to jak pogrupowane będą dane w podsumowaniu oraz jak pogrupowane będą dane na wykresie

     3. Kliknąć Generuj, aby utworzyć raport. Będzie on widoczny w kolejce raportów poniżej.

     4. Następnie w kolumnie akcji wybrać przycisk Pokaż. Podsumowanie raportu będzie widoczne na wykresie i podsumowaniu

     5. Całość danych dostępna jest w sekcji Szczegóły na dole strony. Dane można przeglądać,kopiować lub wyeksportować do Excela korzystając z przycisków dostępnych na górze.