Raport do rozliczenia przedstawiający różnice kasjerskie pracownika. W Raporcie uwzględnione są tylko różnice kasjerskie z Zamówień dodanych do Rozliczeń. Raport jest dostępny dla Administratora oraz pracownika centrali. Pracownik lokalizacji zyskuje dostęp do Raportu dopiero po włączeniu dostępu do Rozliczeń.
Instrukcja
Aby wygenerować raport Rozliczenie – Różnice kasjerskie:
- Otworzyć w menu grupę Raporty
- Wybrać zakładkę Wygeneruj Raport i uzupełnić poniższe pola
- Typ raportu- Rozliczenie-Różnice kasjerskie
- Zamawiający/Dostawcy- Zamawiający jest polem wyboru dostępnym dla Dostawców, Dostawcy to pole wyboru dla Zamawiającego
- Okres- możliwość wyboru raportu za bieżący miesiąc, ostatni miesiąc, bieżący kwartał lub wybrany przez siebie okres (pole wymagane)
- Rozliczenia- można wybrać jedno lub kilka rozliczeń.Brak wybranego Rozliczenia oznacza wybór wszystkich Rozliczeń we wskazanym okresie.Pracownik lokalizacji widzi tylko te rozliczenia, które są przypięte do jego lokalizacji.
- Typ personelu- tymczasowy lub zewnętrzny
- Grupowanie- do wyboru dostępne jest grupowanie po Zamawiającym/Dostawcy, Lokalizacji, Działach, Miesiącu. Wybór grupowania wpływa na to jak pogrupowane będą dane w podsumowaniu oraz jak pogrupowane będą dane na wykresie
2. Kliknąć Generuj, aby utworzyć raport.Będzie on widoczny w kolejce raportów poniżej.
3. Następnie w kolumnie akcji kliknij przycisk Pokaż. Podsumowanie raportu będzie widoczne na wykresie i podsumowaniu
4. Całość danych dostępna jest w zakładce Szczegóły na dole strony. Dane można przeglądać,kopiować lub wyeksportować do Excela korzystając z przycisków dostępnych na górze.
W Raporcie Rozliczenie – Różnice kasjerskie uwzględnione są tylko różnice kasjerskie z Zamówień dodanych do Rozliczeń