Jak dodać nowy typ dokumentu?

W celu dodania nowego typu dokumentu należy:

1. Otworzyć w menu grupę Konfiguracja.

2. Wybrać zakładkę Typy dokumentów.

3. Kliknąć Dodaj nowy typ dokumentu.

4. Wprowadzić Nazwę dokumentu - jest to nazwa, pod jaką odbiorca otrzyma wysyłany dokument.

5. Wprowadzić Identyfikator dokumentu - identyfikator musi być taki sam jak nazwa kolumny w pliku xlsx Szablon odbiorców (Szablon odbiorców został szczegółowo omówiony w Jak stworzyć bazę odbiorców w pliku xlsx?). Każdy typ dokumentu musi posiadać inny identyfikator.

6. Wprowadzić dodatkowy opis dokumentu - nie jest to pole obowiązkowe.

7. Zaznaczyć pole Dokument wymaga podpisu elektronicznego w przypadku, gdy podpis ten będzie w dokumencie zawarty. Dzięki zaznaczeniu tej opcji odbiorca otrzyma plik fdf i będzie miał możliwość zapoznania się z danymi osoby podpisującej dokument.
   Zaznaczenie pola Przetwarzanie xml na pdf dodatkowo umożliwia zmianę formatu pliku. Pliki przesyłane do Urzędu Skarbowego zapisane są w formacie xml. Włączenie tej funkcji umożliwia przetworzenie ich na pliki PDF gotowe do wysłania do pracowników.

8. Zdecydować o możliwości zgłaszania przez odbiorców błędów w dokumentach poprzez wybór opcji w polu Zgłaszanie korekt przez odbiorcę.

   1. w przypadku zgody na zgłaszanie korekt w oknie Nazwa pola do korekty, korzystając z przycisku Dodaj pole do korekty można wypisać dane, których korekty odbiorca może dokonać w wybranym polu (np. imię, adres itd.) lub pozostawić je puste, umożliwiając tym samym wpisanie w jednym oknie dowolnych danych wymagających korekty.

9. Kliknąć Zapisz.

Film instruktażowy

Open

Zrzuty ekranu

Open