Instrukcja
Istnieją dwa sposoby dodawania odbiorców:
1. Uzupełnienie danych poszczególnych odbiorców.
W tym celu należy wybrać grupę Odbiorcy, kliknąć nazwę wybranej firmy, a następnie Dodaj odbiorcę.
Pamiętaj, że Login będzie służył odbiorcom do zalogowania się i nie będzie dostarczany w wiadomości z hasłem. Najlepiej jeśli będzie to numer PESEL lub NIP. Jeśli Loginem będą inne dane, nie zapomnij poinformować o tym odbiorców.
Po uzupełnieniu danych odbiorcy należy wybrać Utwórz.
Jeżeli odbiorcy wprowadzenie zostali ręcznie, należy wprowadzić ręcznie typ dokumentu, który odbiorca otrzyma. W tym celu należy:
a. Wejść w grupę Odbiorcy kliknąć nazwę firmy, znaleźć na liście odbiorcę, suwak na końcu strony przesunąć w prawo i kliknąć Profil.
b. Kliknąć Dodaj nowy dokument. Wybrać z listy typ dokumentu, wprowadzony wcześniej certyfikat (jeśli jest wymagany), kliknąć Utwórz. Tak dodany dokument umożliwia powiązanie zaimportowanych dokumentów z odbiorcą.
c. Możliwe jest również dodanie dokumentu ręcznie. W takiej sytuacji nie musi on być nazwany tak samo jak login odbiorcy. Aby ręcznie załadować dokumenty należy przejść kroki a i b, a następnie w oknie Plik z dokumentem wprowadzić dokument przeznaczony dla odbiorcy, na którego profilu się znajdujemy i kliknąć Utwórz.
2. Importowanie pracowników z pliku xlsx Szablon odbiorców (Szczegółowo omówiony w Jak stworzyć bazę odbiorców w pliku xlsx?).
W celu importu pracowników należy wybrać grupę Odbiorcy, a następnie zakładkę Import odbiorców (Istnieje również możliwość wybrania opcji „Importuj odbiorców” widocznej po wybraniu danej firmy).
Po przejściu do Import odbiorców należy podać nazwę firmy i wybrać odpowiedni plik. W celu zakończenia wybieramy Importuj.
Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, wybierając odpowiednią firmę można zobaczyć informacje dotyczące poszczególnych pracowników.
Film instruktażowy
Zrzuty ekranu
