Tworzenie bazy odbiorców w pliku xlsx

W celu stworzenia nowej bazy odbiorców należy:

1. Pobrać z Platformy PobierzPIT Szablon odbiorców. Szablon dostępny jest w zakładce Odbiorcy –> Import odbiorców

2. Po otwarciu pliku należy uzupełnić tabele oznaczone trzema kolorami:

a. Czerwone – pola obowiązkowe. Dotyczą nazwiska, loginu oraz płci pracownika.

Login jest informacją kluczową do powiązania deklaracji z danym pracownikiem. Nazwa danej deklaracji w formacie xml lub pdf musi posiadać dokładnie taką samą nazwę co informacja w polu login.

b. Zielone – pola opcjonalne zawierające informacje jak dodatkowy identyfikator wykorzystywany do powiązania dokumentów z odbiorcą, numery telefonów oraz adresy email.

Dla przesłania informacji z danymi dostępu dla pracownika zaleca się podanie co najmniej jednego numeru telefonu lub adresu email.

c. Niebieskie – pola definiujące nazwy typów dokumentów jakie zostaną umieszczone dla pracowników na platformie PobierzPIT. Jeżeli pracownik ma otrzymać dokument danego typu kolumna musi zostać uzupełniona np. tak, chyba, że dokument ma zostać podpisany elektronicznym podpisem certyfikowanym. W takim wypadku w kolumnie należy podać identyfikator certyfikatu, który został nadany przy dodawaniu certyfikatu na platformę PobierzPIT. Numer certyfikatu można sprawdzić w zakładce Konfiguracja –> Certyfikaty –> kolumna Identyfikator.

Nazwa danego pola musi zawierać identyczną nazwę jak identyfikator nadany dokumentowi w zakładce Konfiguracja –> Typy dokumentów –> Dodaj nowy typ dokumentów.