Dodawanie nowego typu dokumentu

Aby rozpocząć korzystanie z platformy wymagane jest dodanie co najmniej jednego typu dokumentu.

W tym celu należy:

1. Otworzyć w menu grupę Konfiguracja

2. Wybrać zakładkę Typy dokumentów

3. Kliknąć Dodaj nowy typ dokumentu

4. Wprowadzić Nazwę dokumentu - jest to nazwa, pod jaką odbiorca otrzyma wysyłany dokument

5. Wprowadzić Identyfikator dentyfikator musi być taki sam jak nazwa kolumny L w pliku xlsx Szablon odbiorców (Szablon odbiorców został szczegółowo omówiony w Jak stworzyć bazę odbiorców w pliku xlsx?)

6. Wprowadzić dodatkowy opis dokumentu - nie jest to pole obowiązkowe

7. Zaznaczyć pole Dokument wymaga podpisu elektronicznego w przypadku, gdy podpis ten będzie w dokumencie zawarty. Dzięki zaznaczeniu tej opcji odbiorca otrzyma plik fdf i będzie miał możliwość zapoznania się danymi osoby podpisującej dokument. Zaznaczenie pola Przetwarzanie xml na pdf dodatkowo umożliwia zmianę formatu pliku

8. Zdecydować o możliwości zgłaszania przez odbiorców błędów w dokumentach poprzez zaznaczenie lub jego braku w polu Zgłaszanie korekt przez odbiorcę

a. w przypadku zgody na zgłaszanie korekt w oknie Nazwa pola do korekty, korzystając z przycisku Dodaj pole do korekty można wypisać dane, których korekty odbiorca może dokonać w wybranym polu (np. imię, adres itd.)

9. Kliknąć Zapisz