Wprowadzić Nazwę dokumentu - jest to nazwa, pod jaką odbiorca otrzyma wysyłany dokument
Wprowadzić Identyfikator - identyfikator musi być taki sam jak nazwa kolumny L w plikuxlsx Szablon odbiorców (Szablon odbiorców został szczegółowo omówiony w Jak stworzyć bazę odbiorców w pliku xlsx?)
Wprowadzić dodatkowy opis dokumentu - nie jest to pole obowiązkowe
Zaznaczyć pole Dokument wymaga podpisu elektronicznego w przypadku, gdy podpis ten będzie w dokumencie zawarty. Dzięki zaznaczeniu tej opcji odbiorca otrzyma plik fdf i będzie miał możliwość zapoznania się danymi osoby podpisującej dokument. Zaznaczenie pola Przetwarzanie xml na pdf dodatkowo umożliwia zmianę formatu pliku
Zdecydować o możliwości zgłaszania przez odbiorców błędów w dokumentach poprzez zaznaczenie lub jego braku w polu Zgłaszanie korekt przez odbiorcę
w przypadku zgody na zgłaszanie korekt w oknie Nazwa pola do korekty, korzystając z przycisku Dodaj pole do korekty można wypisać dane, których korekty odbiorca może dokonać w wybranym polu (np. imię, adres itd.)