Instrukcja
W celu dodania nowego typu dokumentu należy:
Otworzyć w menu grupę Konfiguracja.
Wybrać zakładkę Typy dokumentów.
Kliknąć Dodaj nowy typ dokumentu.
Wprowadzić Nazwę dokumentu - jest to nazwa, pod jaką odbiorca otrzyma wysyłany dokument.
Wprowadzić Identyfikator - identyfikator musi być taki sam jak nazwa kolumny L w pliku xlsx Szablon odbiorców (Szablon odbiorców został szczegółowo omówiony w Jak stworzyć bazę odbiorców w pliku xlsx?).
Wprowadzić dodatkowy opis dokumentu - nie jest to pole obowiązkowe.
Zaznaczyć pole Dokument wymaga podpisu elektronicznego w przypadku, gdy podpis ten będzie w dokumencie zawarty. Dzięki zaznaczeniu tej opcji odbiorca otrzyma plik fdf i będzie miał możliwość zapoznania się z danymi osoby podpisującej dokument.
Zaznaczenie pola Przetwarzanie xml na pdf dodatkowo umożliwia zmianę formatu pliku.Zdecydować o możliwości zgłaszania przez odbiorców błędów w dokumentach poprzez wybór opcji w polu Zgłaszanie korekt przez odbiorcę.
w przypadku zgody na zgłaszanie korekt w oknie Nazwa pola do korekty, korzystając z przycisku Dodaj pole do korekty można wypisać dane, których korekty odbiorca może dokonać w wybranym polu (np. imię, adres itd.)
Kliknąć Zapisz.
Film instruktażowy
Zrzuty ekranu
