Page Comparison

Istnieją dwa sposoby dodawania odbiorców:

1. Uzupełnienie danych poszczególnych odbiorców.

W tym celu należy wybrać grupę Odbiorcy, kliknąć nazwę wybranej firmy, a następnie Dodaj odbiorcę.

Po uzupełnieniu danych odbiorcy należy wybrać Utwórz.

Jeżeli odbiorcy wprowadzenie wprowadzeni zostali ręcznie, należy również ręcznie wprowadzić ręcznie typ dokumentu, który odbiorca otrzyma. W tym celu należy:

a. Wejść w grupę Odbiorcy kliknąć nazwę firmy, znaleźć na liście odbiorcę, suwak na końcu strony przesunąć w prawo i kliknąć Profil.

b. Kliknąć Dodaj nowy dokument. Wybrać z listy typ dokumentu, wprowadzony wcześniej certyfikat (jeśli jest wymagany), kliknąć Utwórz. Tak dodany dokument umożliwia powiązanie zaimportowanych dokumentów z odbiorcą.

c. Możliwe jest również dodanie dokumentu ręcznie. W takiej sytuacji nie musi on być nazwany tak samo jak login odbiorcy. Aby ręcznie załadować dokumenty należy przejść kroki a i b, a następnie w oknie Plik z dokumentem wprowadzić dokument przeznaczony dla odbiorcy, na którego profilu się znajdujemy i kliknąć Utwórz.

2. Importowanie pracowników z pliku xlsx Szablon odbiorców (Szczegółowo omówiony w Jak stworzyć bazę odbiorców w pliku xlsx?).

W celu importu pracowników należy wybrać grupę Odbiorcy, a następnie zakładkę Import odbiorców (Istnieje również możliwość wybrania opcji „Importuj odbiorców” widocznej po wybraniu danej firmy).

Po przejściu do Import odbiorców należy podać nazwę firmy i wybrać odpowiedni plik. W celu zakończenia wybieramy Importuj.

Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, wybierając odpowiednią firmę można zobaczyć informacje dotyczące poszczególnych pracowników.

Film instruktażowy

Zrzuty ekranu