W celu dodania nowego typu dokumentu należy: Otworzyć w menu grupę Konfiguracja. Wybrać zakładkę Typy dokumentów. Kliknąć Dodaj nowy typ dokumentu. Wprowadzić Nazwę dokumentu - jest to nazwa, pod jaką odbiorca otrzyma wysyłany dokument. Wprowadzić Identyfikator - identyfikator musi być taki sam jak nazwa kolumny L w plikuxlsx Szablon odbiorców (Szablon odbiorców został szczegółowo omówiony w Jak stworzyć bazę odbiorców w pliku xlsx?). Wprowadzić dodatkowy opis dokumentu - nie jest to pole obowiązkowe. Zaznaczyć pole Dokument wymaga podpisu elektronicznego w przypadku, gdy podpis ten będzie w dokumencie zawarty. Dzięki zaznaczeniu tej opcji odbiorca otrzyma plik fdf i będzie miał możliwość zapoznania się z danymi osoby podpisującej dokument.
Zaznaczenie pola Przetwarzanie xml na pdf dodatkowo umożliwia zmianę formatu pliku. Pliki przesyłane do Urzędu Skarbowego zapsiane są w fromacie xml. Włączenie tej funkcji umożliwia przetworzenie ich na gotowe dla pracowników pliki PDF. Zdecydować o możliwości zgłaszania przez odbiorców błędów w dokumentach poprzez wybór opcji w polu Zgłaszanie korekt przez odbiorcę. w przypadku zgody na zgłaszanie korekt w oknie Nazwa pola do korekty, korzystając z przycisku Dodaj pole do korekty można wypisać dane, których korekty odbiorca może dokonać w wybranym polu (np. imię, adres itd.) lub pozostawić je puste, umożliwiając tym samym wpisanie w jednym oknie dowolnych danych wymagających korekty.
Kliknąć Zapisz.
Film instruktażowy5 nowy typ dokumentu g.mp4Zrzuty ekranu |